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电力设备:需要多少220KV及以上变压器

  在电网建设继续保持高速增长的共识下,220KV及以上线路建设滞后的局面在何时能够得到完全扭转,电网投资的缺口何时能够弥补?

  当国内市场趋于饱和的情况下,海外市场、特别是发展中国家市场究竟是否如我们想象中那样令人期待。

  国内220KV及以上输电网建设在2011年之前处于景气周期,2012年输电网建设滞后的局面将得到全面扭转。

  2011年之后,220KV及以上变压器需求量增长将基本停止,每年国内需求维持在3.5亿千伏安。即使在这样的情况下,新增容载比及累计发配比也将缓慢上升,2015年将分别达到3.95、2.74。

  除中国以外,全球其他地区220KV及以上变压器的产量2010~2015年将维持在年均2.6-3.2亿千伏安的水平。当前以及未来,中国都将是变压器全球最大的市场。

  由于国内企业的海外客户主要集中在发展中国家,预计2010~2015年,发展中国家220KV变压器的年均需求量约为0.83亿千伏安。与中国每年3.5亿千伏安的需求相比,海外市场并没有想象中那样令人期待。

  随着我国经济的快速发展,电源建设从03年开始出现了爆发性增长。每年超过15%的增长速度,使得电力供应紧张的局面得到了极大缓解。

  截至到07年底,我国累计发电装机容量达到7.13亿千瓦。根据目前的在建规模,以及用电结构的变化情况,我们预计08~10年,新增装机容量将逐步回落至9500、9000、8000万千瓦。预计2010年我国电力将达到供需平衡,在考虑到关停小火电的情况下,此后新增装机容量将保持在7000万千瓦的水平(具体分析详见《行业研究-电力设备080818:什么时候是顶部》)。

  由于我国电网建设长期明显滞后于电源建设,所以加剧了电力供应紧张的局面。同时,由于主网架相对薄弱,以及电网结构不合理,也限制了对供电资源的调配能力。

  为全面解决电网建设滞后的问题,国家电网、南方电网纷纷上调了电网投资额度,计划在“十一五”期间投资1.5万亿用于电网建设。主干电网建设成为了电网投资的重中之重,预计十一五期间,我国将新增220KV及以上变电容量12.3亿千伏安。

  按照我国电站向大机组发展的趋势以及当前的输电模式,未来50%以上电站将直接与500KV输电线KV输电线路连接。

  从历史数据分析,我国220KV以上新增容载比在02年达到峰值3.02。此后由于新增发电装机快速增长,新增容载比逐渐回落,06年达到谷底1.32。07年,随着新增发电装机趋于平稳以及电网投资提速,220KV及以上新增容载比上升为1.81。

  我们预计,08-11年,我国220KV及以上变压器的需求量将分别达到2.54亿、防爆变压器厂3.05亿、3.36亿、3.52亿千伏安,同比分别增长30%、20%、10%、5%。2011年之后,随着累计容载比以及新增容载比的不断上升,220KV及以上变压器的需求量将维持在3.52亿的水平。

  以此推算,2011年之后高达4以上的新增容载比显然仍在部分地填补历史欠账,至2015年,我国220KV以上累计容载比将达到2.74。趋势上,填补历史欠账将是一个平滑的过程。

  通过上面的分析,我们预计220KV及以上输电网建设在08~10年仍将高速增长,输电网历史欠账的问题将在2012年基本得到解决。

  随着新增装机容量的减少,2012年以后,国内220KV及以上变压器的需求也将出现饱和,考虑到产品更新换代的问题,我们预计220KV及以上变压器年均需求量将维持在3.5亿千伏安。

  前面我们主要讨论了国内对220KV及以上变压器的需求情况。下面我们将重点讨论,在国内需求出现饱和的时候,海外市场到底可以为我们带来多大的惊喜。

  参考国际能源署08年1月出版的《世界能源展望2007》,我们将全球电力分为三个部份:OECD(经济合作发展组织)、转型经济国家以及发展中国家。

  OECD:1.77%OECD(经合组织)的成员基本属于发达国家,这些国家的对电力的需求比较稳定。预计2005~2015年,OECD电力需求的复合增长率仅为1.77%。

  发展中国家主要包括中国、印度、中东、非洲以及拉丁美洲。在不考虑中国因素的情况下,我们预计2008~2015年,发展中国家用电量平均每年增长率为5.1%,2015年用电量将超过4800太瓦时。

  综合来看,全球(除中国)2015年的用电量将达到1.69万太瓦时,若按照每年利用小数为5000小时计算,累计装机容量为33.74亿千瓦,未来年均需新增装机容量8100-8800万千瓦。

  200KV及以上日本累计容载比为1.13,法国为1.96,俄罗斯为1.5。

  考虑电压等级的提升以及电网结构的优化,我们假定海外市场未来合理的新增200KV及以上容载比为1.8-2.2,同时考虑变压器更新换代,国外市场220KV及以上变压器的年均需求量约为2.6-3.2亿千伏安。

  如果仅仅考虑发展中国家,剔出中国因素,2010年,发展中国家220KV及以上变压器需求量约为0.72亿千伏安,2015年增长至0.87亿千伏安。

  总体上,当前以及未来,中国都将是220KV及以上变压器最大的市场。至2010年,全球220KV及以上变压器市场,中国需求量约占59%,发展中国家(除中国)占13%,其它国家则约为28%。

  国内220KV及以上输电网建设在2010年之前处于景气周期。2012输电网建设滞后的局面将完全扭转,国内供需稳定后,220KV及以上变压器的需求量将维持在3.5亿千伏安的水平。累计发配比将缓慢上升至2015年的2.74。

  当前以及未来,中国都将是220KV及以上变压器最大的市场。我们预计,海外市场220KV及以上变压器的需求量为2.6-3.2亿千伏安,发展中国家的年均需求量约为0.8亿千伏安。

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